В 2023 году индустрия ухода за домашними питомцами в России пережила настоящий бум. Ассортимент товаров для животных увеличился на 8,8%, что значительно опередило рост продаж продуктов, табака и алкоголя. Продажи кормов выросли на 7-10%, а деликатесов — на впечатляющие 20%. Россияне все больше стремятся баловать своих питомцев и готовы тратить на их питание, лакомства и уход.
За последние 12 месяцев выбор товаров для животных в российских магазинах вырос на 8,8%. Это самый заметный рост среди продуктовых категорий повседневного спроса. Для сравнения, ассортимент алкоголя и продуктов питания увеличился на 2,2%, а табака и товаров для детей — на 3%. Одной из причин такого роста стало активное появление новинок и укрепление позиций локальных брендов, особенно в категориях кормов для питомцев.
За последние 12 месяцев доля крупнейших игроков сократилась в пользу менее известных брендов. Первые четыре строчки в рейтинге занимают Whiskas, Felix, KiteKat, ONE (корма для кошек) и Chappi, Pedigree, Royal Canin, ONE (корма для собак). Сейчас бренды, занимающие места с 5 по 25, обеспечивают почти треть продаж кормов: их доля выросла до 29,7% в еде для кошек (+2,4 п.п. к аналогичному периоду годом ранее) и до 33% в еде для собак (+5,1 п.п.).
Среди растущих российских игроков можно выделить Winner (производитель «Мираторг»), Sirius («Лимкорм»), Dilly («Алейскзернопродукт» им. Старовойтова) и других, которые продолжают укреплять свои позиции в категориях кормов как для кошек, так и для собак. Покупатели кормов для животных очень лояльны к брендам, что делает продвижение новинок вдвойне непростым. Однако те производители, которые смогли адаптироваться к новым условиям и вывести свои новинки, такие как корма «Мираторг» или Premier, стали самыми успешными на рынке.
Локальное производство: новый рассвет
Почему же так выросло локальное производство кормов для питомцев? Топ-4 брендов из рейтинга принадлежат двум крупнейшим мировым производителям кормов — американской корпорации Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Cesar и Dreamies) и швейцарской Nestle (Gourmet, Felix, Purina One, Pro Plan и Friskies).
В 2022 году международные концерны объявили об ограничениях работы на российском рынке. Mars прекратила импорт и экспорт своей продукции, но производство сократилось незначительно. Nestle также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний, но сохранила импорт социально значимых категорий продукции и специализированных кормов для животных.
Сокращение импорта вызвало панику на рынке: цены на рационы для кошек и собак взлетели, а часть кормов просто исчезла с полок. Однако доля локальных производств растет. За последние пару лет в России было открыто несколько крупных заводов по производству кормов. Например, в Липецкой области начали работу два новых предприятия: «Пэтэксперт» и «Биотех», а в Мордовии группа компаний «Талина» запустила завод мощностью в 50 000 тонн продукции в год.
В докладе о социально-экономическом положении России Росстат отмечает, что производство кормов в стране увеличилось. Объем производства кормов для кошек и собак достиг 127 000 тонн в апреле, что на 2,1% больше по сравнению с мартом и на 8,4% больше по сравнению с апрелем 2023 года. Общий объем производства кормов в России составил 1,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее.
С учетом запуска новых заводов, объемы отечественного производства кормов могут вырасти на 4% по сравнению с 2023 годом. Однако проблемой остается нехватка качественного сырья, что затрудняет поддержание стабильного качества готового продукта. Но если с кормами премиум-сегмента российские заводы справляются, то более сложные корма holistic и компоненты для ветеринарных диет требуют высоких технологий и специалистов.
Заключение
Индустрия ухода за домашними животными в России переживает настоящий бум. Ассортимент товаров растет, локальные производители укрепляют свои позиции, а покупатели все больше ценят качество и разнообразие. Это открывает новые возможности для роста и развития как на внутреннем, так и на международном рынках. |
Корма для животных: новая эра в российском ретейле
|
